回憶殺

上一次北京車展，還是2020年9月。

那會(huì)兒80萬(wàn)的高合HiPhi X讓眾人驚呼“怎么敢的??？！”，觀致發(fā)了臺(tái)概念車作垂死掙扎狀。天際、威馬的未來(lái)還“一片光明”，華為正式發(fā)布了智能座艙解決方案，即眼下正當(dāng)紅的鴻蒙座艙，哦，廣汽菲克Jeep也還在……

那一年，造車新勢(shì)力們悄悄站在豪華品牌們的身邊，蔚來(lái)對(duì)面是奔馳，小鵬邊上是奧迪，天際附近是寶馬，威馬不得了，把頭輕輕靠在了瑪莎拉蒂的肩頭……足見，造車不能光靠借東風(fēng)，東風(fēng)下一口可能就是西北風(fēng)。而今年，似乎誰(shuí)站在小米身邊，誰(shuí)就能蹭蹭那潑天的流量。

外國(guó)品牌眾生相

大家還記得本田、豐田、日產(chǎn)三兄弟的2020北京車展展臺(tái)C位都是些什么車嗎？

本田祭出的是純電概念車Honda SUV e: concept、插混車CR-V SPORT HYBRID e+，豐田是一眾狂舞的雙擎車型們包圍著純電C-HR/奕澤，日產(chǎn)呢，在那年車展上首發(fā)了新純電跨界SUV車型Ariya。

時(shí)隔多年我們?cè)倩乜催@些C位產(chǎn)品們的市場(chǎng)表現(xiàn)，插混CR-V的銷量不足燃油版的零頭，純電C-HR/奕澤銷量撲街，Ariya的月銷也是慘淡的三位數(shù)……

在新能源浪潮下，誰(shuí)都沒想到日系大佬們的產(chǎn)品也有被邊緣化的一天。所以今年他們總結(jié)了經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，本田帶來(lái)了e:NP2極湃2、靈悉L，不說(shuō)續(xù)航和價(jià)格能不能扛住中國(guó)品牌們的“打”吧，顏值絕對(duì)是非常顛覆本田自己的，除此之外，本田還推出了專為中國(guó)市場(chǎng)定制的電動(dòng)品牌“燁”；豐田呢，除了普拉多情懷牌，另外兩臺(tái)分別是和比亞迪、廣汽合作的純電概念車；日產(chǎn)帶著“純電GTR”Hyper Force概念車來(lái)了，顏值上屬實(shí)為展臺(tái)拉人氣，但拉不來(lái)切實(shí)的銷量，脫離了人民群眾。

窺探日系大佬們今年帶來(lái)這些作品的動(dòng)機(jī)，本田似乎認(rèn)為自己離翻紅只差顛覆的顏值和一個(gè)名字很牛的純電子品牌，豐田想要借著與比亞迪的合作追趕因自己壓錯(cuò)寶（氫能）而耽誤的純電進(jìn)程，而日產(chǎn)，很難評(píng)，再出概念車黃花菜都涼了。

總結(jié)來(lái)說(shuō)，日系大佬們認(rèn)為自己的純電產(chǎn)品錯(cuò)失了市占率的統(tǒng)治先機(jī)，想要狂補(bǔ)純電功課把失去的全都拿回來(lái)，但從產(chǎn)品來(lái)看，他們的研發(fā)和布局和中國(guó)市場(chǎng)的需求還是割裂開來(lái)的。

再回顧一下BBA們2020年展臺(tái)的C位之作，奧迪e-tron、寶馬iX3和奔馳EQC，這三位的真實(shí)身份咱們就不用多說(shuō)了，今年奔馳帶來(lái)純電大G，寶馬帶來(lái)了純電MINI，圖騰車型的純電化讓我們見識(shí)到了他們堅(jiān)持純電的決心，奧迪則祭出了和新Macan同平臺(tái)的Q6L e-tron，而它也不再是純純拉長(zhǎng)，而是按照國(guó)內(nèi)消費(fèi)者既要又要的購(gòu)車需求去進(jìn)行改裝，可以說(shuō)未來(lái)的品牌都得對(duì)這個(gè)全世界最大也最挑剔的汽車市場(chǎng)去量身定制產(chǎn)品，才能夠在這個(gè)市場(chǎng)把牌子牢牢立住了，即便是BBA也不會(huì)例外。

誒，那最懂國(guó)人的大眾，2020-2024的展臺(tái)C位發(fā)生了什么變化呢？

雖然2020年的大眾展臺(tái)并沒有展出眼下賣得風(fēng)生水起的ID.系列，但第八代高爾夫自然是當(dāng)之無(wú)愧的C位，集情懷和流量于一身。而今年的C則是為數(shù)不多的燃油新車中的B級(jí)頂流——新邁騰。

但我并不確定下一次北京車展憶往昔之時(shí)，新邁騰的銷量是否如大眾對(duì)它一如既往的預(yù)期，但可以確定的是，大眾展臺(tái)如新邁騰、途觀L Pro這樣C位車型的展出，是為了純電、燃油兩手抓，沒有丟掉自己對(duì)這個(gè)市場(chǎng)的洞察，也沒有亂了自己的步調(diào)，這是值得現(xiàn)階段其他合資品牌去好好學(xué)習(xí)的一點(diǎn)。但可不是讓大家回過(guò)頭和大眾一樣保燃油車啊，現(xiàn)階段的新能源車銷量已經(jīng)在市場(chǎng)整體突破50%了，也就是說(shuō)，燃油車已經(jīng)被新能源車妥妥壓縮了50%的生存空間。

從大佬們的車展動(dòng)向，我們不難看出，他們對(duì)于落實(shí)純電車型，堅(jiān)定純電步調(diào)的凌云壯志，他們也早已正視起中國(guó)品牌們彎道超車時(shí)那輪胎磨出的火星子。于是，他們決定反向合資一把給自己爭(zhēng)取點(diǎn)時(shí)間回來(lái)，比如豐田聯(lián)合比亞迪，大眾聯(lián)合小鵬去合作推出純電車型。然而，他們真的壓對(duì)寶了嗎？中國(guó)市場(chǎng)在下一階段即將“起飛”的份額，真是純電產(chǎn)品嗎？我們?cè)賮?lái)看看車展上的中國(guó)品牌們的作業(yè)，你就會(huì)發(fā)現(xiàn)事情沒有那么簡(jiǎn)單。

中國(guó)品牌眾生相

2020年的北京車展是一次“洗牌”的車展，眾泰、獵豹、君馬、力帆、寶沃等都從車展消失，2024年可能大家都只能在過(guò)往的新聞或者段子里搜到它們的名字。

彼時(shí)自主品牌遭遇了堪稱滑鐵盧的三年，市場(chǎng)份額從2017年的43.9%下滑到了2020年8月的33.8%，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)柳燕曾撰文說(shuō)希望未來(lái)五年，讓中國(guó)品牌乘用車市場(chǎng)份額超過(guò)50%是這一代中國(guó)汽車人的集體使命。

考慮到中國(guó)車市銷量增長(zhǎng)放緩，增量市場(chǎng)向存量市場(chǎng)轉(zhuǎn)化，不少人都覺得要從強(qiáng)勢(shì)多年的合資品牌中虎口奪食是件頗有難度的事兒，甚至覺得完成度不高。

預(yù)測(cè)未來(lái)是件很難的事兒，在指針挪到那個(gè)時(shí)間點(diǎn)之前，大概率都是在搏一個(gè)可能性，可世界上從不缺乏向困難沖鋒的勇士。

吉利首個(gè)純電平臺(tái)SEA（浩瀚）架構(gòu)能夠降低生產(chǎn)成本并提升研發(fā)效率，長(zhǎng)城重點(diǎn)打造年輕化的新車比如哈弗大狗、歐拉，同時(shí)強(qiáng)化傳統(tǒng)矩陣，并依托坦克300去開拓高端越野車和皮卡領(lǐng)域，比亞迪帶來(lái)明星車型漢EV，并悄悄地為停產(chǎn)燃油車做準(zhǔn)備。廣汽打造了國(guó)內(nèi)首個(gè)全鋁純電專屬平臺(tái)GEP2.0，全球首創(chuàng)高性能“三合一”電驅(qū)系統(tǒng)，自動(dòng)駕駛也擁有了基于模塊開發(fā)的實(shí)力。奇瑞則完成戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)正向產(chǎn)品開發(fā)體系下的新產(chǎn)品全面上市，并致力于打造涵蓋全尺寸全系列乘用車的純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力技術(shù)平臺(tái)的產(chǎn)品路線……

市場(chǎng)份額不斷提升，2020年達(dá)成38.4%，2021年達(dá)成44.4%，2022年達(dá)成49.9%，以及2023年，56%，自主品牌成功反超，并提前一年超額完成使命預(yù)期。（此處沿用中汽協(xié)數(shù)據(jù)，乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)自主品牌份額為52%）

2020年北京車展看到的因，都成了2024年北京車展上所看到的果。當(dāng)然，在實(shí)現(xiàn)份額占比50%的突破之后，自主品牌向著更進(jìn)一步的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)呼嘯而去。

2024年是最卷一年，卷技術(shù)、卷智能以及最關(guān)鍵的卷價(jià)格，這是最好的時(shí)代，也是最壞的時(shí)代。

主機(jī)廠壓榨供應(yīng)鏈以求盡可能地在賽道切換中獲得更多的話語(yǔ)權(quán)，消費(fèi)者被動(dòng)享受到“官降購(gòu)車”的快樂。

合資車在避免被“邊緣化”，自主品牌則擔(dān)心從這輛滾滾前行的列車上落下。

于2023年銷量突破300萬(wàn)輛的比亞迪在2024年率先發(fā)力價(jià)格戰(zhàn)，在北京車展上帶來(lái)了全新秦L，未來(lái)它會(huì)與秦PLUS一同組成家轎雙子星，用比亞迪第五代DM-i混動(dòng)技術(shù)和來(lái)自鄭州弗迪的磷酸鐵鋰電池去打動(dòng)消費(fèi)者。海洋網(wǎng)也有海豹06 DM-i，多角度出擊，確保更多的需求層級(jí)覆蓋。

核心三電技術(shù)都能自產(chǎn)的比亞迪，在產(chǎn)品矩陣的布局，以及多元品牌的拓展上都有足夠的底氣，方程豹宣布推出豹5云輦豪華版售價(jià)32.98萬(wàn)元，拉低了云輦車型的售價(jià)，仰望則發(fā)布了售價(jià)或?qū)⑦_(dá)到百萬(wàn)級(jí)的仰望U7，這臺(tái)來(lái)自易四方平臺(tái)采用四電機(jī)驅(qū)動(dòng)的大型轎車將擁有1306馬力的最大功率。

吉利展臺(tái)的C位是吉利銀河星艦，定位大型SUV，應(yīng)用了新一代雷神電混、銀河11合1智能電驅(qū)，被官方稱為基于GEA架構(gòu)開發(fā)的吉利銀河全新科技旗艦SUV原型車，它將成為吉利銀河向更高價(jià)格區(qū)間和造車技術(shù)水準(zhǔn)沖擊的新標(biāo)桿。

極氪帶來(lái)了第五款車型極氪MIX正式亮相，這臺(tái)車頗有理想MEGA青春版的模樣，官方將之稱為Hidden Energy極簡(jiǎn)主義外觀設(shè)計(jì)語(yǔ)言，不過(guò)，雖然采用了大面包式的車身結(jié)構(gòu)，它的的確確是一臺(tái)中型SUV，駕駛員一側(cè)采用傳統(tǒng)前門+側(cè)滑后門，副駕駛一側(cè)則是對(duì)開式側(cè)滑門，堪稱展臺(tái)C位。

在混動(dòng)方面，插電混動(dòng)車型領(lǐng)克07 EM-P正式開啟預(yù)售，預(yù)售價(jià)格區(qū)間為18萬(wàn)-21萬(wàn)元，輕混車型領(lǐng)克09 MHEV四驅(qū)全球版車型對(duì)公眾亮相，可見在動(dòng)力的豐富程度上，吉利甚至更勝一籌，樣樣不落，樣樣不弱。

依托鯤鵬超能混動(dòng)C-DM的充分應(yīng)用，奇瑞帶來(lái)了指導(dǎo)價(jià)12.99-13.99萬(wàn)元的奇瑞探索06 C-DM，這套混動(dòng)技術(shù)確保了奇瑞、星途、捷途能夠在插混越來(lái)越受重視的當(dāng)下緊跟消費(fèi)者需求，純電動(dòng)方面，則由造型科幻的iCAR引領(lǐng)，iCAR V23、iCAR X25、iCAR 03T都是狠角色。

技術(shù)奇瑞，在技術(shù)儲(chǔ)備上同樣有深厚的儲(chǔ)備和快速的反應(yīng)，此外奇瑞集團(tuán)還是早早布局海外市場(chǎng)的自主品牌，2023年集團(tuán)出口汽車937148輛，連續(xù)21年位居中國(guó)品牌乘用車出口第一，或許也得稱它一句全球的奇瑞。

深耕SUV市場(chǎng)的長(zhǎng)城同樣動(dòng)靜不小，Hi4智能四驅(qū)電混技術(shù)對(duì)城市和越野的適配讓長(zhǎng)城、坦克、魏牌進(jìn)入了高性能、低能耗時(shí)代，皮卡有長(zhǎng)城炮皮卡Hi4-T領(lǐng)銜，MPV有魏牌高山壓軸，還在北京車展上發(fā)布了全新摩托車的預(yù)告。

長(zhǎng)安在北京車展上帶來(lái)了新款長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD，搭載1.5L四缸發(fā)動(dòng)機(jī)與電動(dòng)機(jī)組成的插混系統(tǒng)。廣汽傳祺帶來(lái)了31.98-40.98萬(wàn)元的2024款新能源傳祺E9，上汽榮威帶來(lái)了預(yù)售價(jià)區(qū)間為11.98-14.68萬(wàn)元的榮威D5X DMH，它是首款搭載榮威DMH超級(jí)混動(dòng)系統(tǒng)的SUV車型。

如果說(shuō)2020年大家將目光集中在純電賽道，那么2024年根據(jù)北京車展的新車推出節(jié)奏來(lái)看，2024年自主品牌都在重倉(cāng)混動(dòng)賽道。事實(shí)上，自主品牌在純電動(dòng)陣營(yíng)繼續(xù)保持內(nèi)卷，尚未分出勝負(fù)的同時(shí)，新的賽道已經(jīng)被開辟出來(lái)，加碼競(jìng)爭(zhēng)。

老話怎么說(shuō)的，兩條腿走路，也是兩手抓兩手都要硬。

銷量數(shù)據(jù)是最直觀的呈現(xiàn)，來(lái)看今年3月份的銷量數(shù)據(jù)，純電車批發(fā)銷量50.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.6%；插電式混動(dòng)車批發(fā)銷量22.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)84%；增程式混動(dòng)車批發(fā)銷量7.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)103%。而純電、插電和增程的這種增長(zhǎng)趨勢(shì)，也正是延續(xù)了去年全年的趨勢(shì)。所以，像問(wèn)界、理想、零跑這樣的品牌為什么能夠悶聲發(fā)大財(cái)呢？

五菱星光推出了混動(dòng)版，又推出了純電版，因?yàn)橛行枰靹?dòng)的人民，也有需要純電的人民，不是產(chǎn)品決定了市場(chǎng)，而是需求決定了產(chǎn)品在市場(chǎng)的表現(xiàn)，所以就連比亞迪也前所未有地推出了像仰望U8這樣的增程車型，這個(gè)舉動(dòng)背后，也正是比亞迪洞察到高端新能源市場(chǎng)中增程產(chǎn)品所占的比重之大，想要品牌高端化，就一定要選對(duì)增長(zhǎng)飛速的風(fēng)口，優(yōu)雅起飛。

而純電銷量增長(zhǎng)放緩，純電產(chǎn)品極度內(nèi)卷，不論是對(duì)于比亞迪這樣的老大哥，還是對(duì)合資品牌們，都不是一個(gè)傾斜資源的好選擇，誰(shuí)來(lái)都得靠著以價(jià)換市的蠻力去負(fù)重前行。

寫在最后

2024北京車展，最有意思的一件事兒就是：當(dāng)合資品牌們決定好好正視和發(fā)力純電時(shí)，中國(guó)品牌們已經(jīng)決定要純電和混動(dòng)兩條腿走路了。合資們認(rèn)為自己賣得不好，是因?yàn)榧冸姰a(chǎn)品賣得不好沒能統(tǒng)治市場(chǎng)份額，但實(shí)際上中國(guó)市場(chǎng)瘋狂增長(zhǎng)的份額其實(shí)在于插混+增程，于是合資品牌們會(huì)發(fā)現(xiàn)，他們即便在這一年跟進(jìn)了純電步伐，也會(huì)在下一年發(fā)現(xiàn)混動(dòng)也落下了，屆時(shí)中國(guó)品牌們又已經(jīng)風(fēng)“卷”殘?jiān)仆炅恕?/p>

別忘了，在中國(guó)汽車消費(fèi)市場(chǎng)上，自主品牌的占比已經(jīng)突破了50%，以前合資車占比大，那么話語(yǔ)權(quán)就在合資品牌這里，現(xiàn)在自主品牌銷售占比大，是否就意味著話語(yǔ)權(quán)已經(jīng)在自主品牌這里了呢？

風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，說(shuō)歷史說(shuō)故事，都不如說(shuō)銷量來(lái)得實(shí)在，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)決定上層建筑，銷量數(shù)據(jù)支撐話語(yǔ)體系，結(jié)論就是，中國(guó)市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)，已經(jīng)來(lái)到了中國(guó)品牌們的手里，合資品牌們輸了相對(duì)簡(jiǎn)單的保衛(wèi)戰(zhàn)，丟掉了話語(yǔ)權(quán)，那么接下來(lái)的攻堅(jiān)戰(zhàn)則要相對(duì)困難得多，這也是為什么一出出“反向合資”的戲碼也必定成為常態(tài)化，合資們需要為自己爭(zhēng)取時(shí)間，喘口氣，也是時(shí)候該好好想想怎么迎回自己的節(jié)奏了。

在2020年的北京車展，我們看到了自主品牌的逆境向上，面對(duì)份額下滑的困境不甘沉淪，在2024年，一切反轉(zhuǎn)了，合資品牌拿到了2020年自主品牌的劇本，它們也面臨了份額下滑的現(xiàn)實(shí)，它們也在努力自省、奮力追趕，說(shuō)不定下一屆北京車展，又會(huì)產(chǎn)生新的輪回。

在這場(chǎng)殘酷的淘汰賽中，領(lǐng)先總是暫時(shí)的，沒人敢掉以輕心。