2024年春節(jié)剛過，比亞迪75%的車型降價超過了10%，發(fā)起了一場前所未有的“榮耀版798”降價攻勢:

秦PLUS DM-i榮耀版:所有型號均降價2萬元，最低售價7.98萬元，最大降價幅度20%。

秦PLUS EV榮耀版:所有型號均降價2萬元，最低售價10.98萬元，最大降價幅度15%。

驅(qū)逐艦05 DM-i榮耀版:降價2萬-2.2萬元，最低售價為7.98萬元，最大降價幅度22%。

海豚榮耀版:部分降價4000-7000元，最低售價9.98萬元不變，最大降度5%。

宋PLUS DM-i榮耀版:部分降價2萬元，最低售價12.98萬元不變，最大降價幅度13%。

宋PLUS EV榮耀版:所有型號均降價2萬元，最低售價14.98萬元，最大降價幅度12%。

海豹DM-i榮耀版:所有型號均降價1.7萬元，最低售價14.98萬元，最大降幅度10%。

漢DM榮耀版:降價2萬-3萬元，最低售價為16.98萬元，最大降價幅度11%。

漢EV榮耀版:降價3萬-6萬元，最低售價為17.98萬元，最大降價幅度14%。

唐DM-i榮耀版:降價3萬-4萬元，最低售價17.98萬元，最大降價幅度17%。

在筆者看來，這輪大規(guī)模攻勢給中國汽車市場帶來的影響是深遠(yuǎn)的，但是任何分析都先討論清楚“三shi”——“事實”“現(xiàn)實”還有“共識”。而“三shi”最重要的基礎(chǔ)之一，就是數(shù)據(jù)。為此，本文整理了2024年以來的多組重要數(shù)據(jù)，為之后的分析奠定基礎(chǔ)。

中國自主品牌正在加速分化

我們先來看中國自主品牌的相關(guān)數(shù)據(jù)。

2024年4月的中國自主品牌上險數(shù)據(jù)：

1、比亞迪（不含子品牌），4月銷量23.8萬臺，同比增長42.1%；2、吉利（含子品牌），4月銷量11.2萬臺，同比增長24.9%；3、長安（含子品牌），4月銷量8.8萬臺，同比下跌9.4%；4、奇瑞（含子品牌），4月銷量7.3萬臺，同比增長72.9%；5、廣汽（含子品牌），4月銷量4.9萬臺，同比下跌23.1%；6、長城（含子品牌），4月銷量4.6萬臺，同比下跌15.7%。7、上汽通用五菱，4月銷量4.5萬臺，同比下跌10.1%；8、理想，4月銷量2.7萬臺，同比增長2.4%；9、問界，4月銷量2.5萬臺，同比增長461.0%10、紅旗：4月銷量2.4萬臺，同比增長6.7%。

2024年1月到4月全品牌上險數(shù)據(jù)：1、比亞迪，77.6萬臺，同比增長27.84%；市占率11.9%，同比增長1.51%；2、大眾，64.1萬臺，同比增長7.31%；市占率9.8%，同比下降0.39%；

3、吉利，47.9萬臺，同比增長42.98%；市占率7.3%，同比增長1.61%；4、長安，43.6萬臺，同比增長17.32%；市占率6.7%，同比增長0.33%；5、豐田，41.2萬臺，同比下跌11.73%；市占率6.3%，同比下降1.67%；6、奇瑞，29.8萬臺，同比增長89.22%；市占率4.6%，同比增長1.87%；

根據(jù)數(shù)據(jù)，我們不難發(fā)現(xiàn)，2024年1月到4月銷量同比增長的主要是自主品牌，奇瑞第一，吉利第二，比亞迪第三，五菱第四，實現(xiàn)同比增長的只有比亞迪、吉利、奇瑞、理想、問界和紅旗，而廣汽、長城、五菱都出現(xiàn)了10%左右的同比下滑。

合資品牌正在遭到重大挑戰(zhàn)

如今，我們都知道合資遭到重大挑戰(zhàn)，究竟難到什么程度呢？

我們開看2024年1月到4月合資品牌上險量吧。

1、大眾，4月上險133358臺，同比下跌22.0%；1月到4月銷量640644臺，同比增長7.3%；2、豐田，4月上險109443臺，同比下跌20.6%；1月到4月銷量412012臺，同比下跌11.7%；3、本田，4月上險68186臺，同比下跌18.7%；1月到4月銷量279396臺，同比下跌6.8%；4、日產(chǎn)，4月上險40717臺，同比下跌12.8%；1月到4月銷量196272臺，同比增長12.1%；5、別克，4月上險30948臺，同比下跌29.2%；1月到4月銷量126023臺，同比下跌12.5%。合資品牌中，TOP5的市占率為86.7%，比去年同期增長3%，可想而知，其它合資品牌的壓力更加巨大，市場份額第一次跌破30%。

接著，我們來看合資品牌市場占有率數(shù)據(jù)：

2024年4月，合資品牌的銷量為45.53萬臺，同比下跌25.8%——市占率為29.7%；2024年1月到4月，合資品牌的累計銷量為196.86萬臺，同比下跌6.7%——市占率為30.9%；

市場份額增長的只有自主品牌。2024年4月，自主品牌的銷量為88.17萬臺，同比增長12.0%——市占率為57.4%；2024年1月到4月，自主品牌的累計銷量為354.47萬臺，同比增長21.8%——市占率為55.7%；

更讓合資品牌感到擔(dān)憂的是，2024年4月，燃油車正在經(jīng)歷一場大衰退。

2024年4月燃油車銷量85.8萬，同比下跌22.0%；1月到4月累計銷量391.6萬，同比下跌3.4%；2024年4月新能源銷量67.7萬，同比增長29.0%；1月到4月累計銷量245.1萬，同比增長33.0%；

此外，2024年4月新能源滲透率44.1%，比去年同期增長11.8個百分點；1月到4月新能源滲透率38.5%。

而且綜合2024年1月到4月的數(shù)據(jù)，我們不難發(fā)現(xiàn)，2024年插混迎來了更大規(guī)模的爆發(fā)式增長。

純電滲透率21.8%，23年全年為22.7%——下跌了0.9 個百分點；插混滲透率11.1%，23年全年為8.0%——上升了3.1個百分點；增程滲透率4.3%，23年全年為2.9%——上升了1.4個百分點；這組數(shù)據(jù)說明了，不僅燃油車在面臨大衰退，而且純電的增速已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于新能源的平均增速了，2024年必然是插混大年。

傳統(tǒng)豪華市場正面臨巨變？

最近，保時捷風(fēng)波鬧得沸沸揚揚。對此，本文暫時不做評論，先來看客觀數(shù)據(jù)。

從總體情況來說，保時捷在華銷量在2022年微增見頂，從2023年開啟下滑之路，同比下跌15%，2024年1月到4月跌幅進(jìn)一步擴大，同比下跌38%。

拆解來看，2021到2023年，保時捷銷量跌得比較狠的車型是Macan，連續(xù)兩年同比下滑，2023年帕拉梅拉成為銷量第一。2024年1月到4月，Taycan銷量同比跌73%，最抗跌的是卡宴同比下跌31%。

看完保時捷，我們再來看2024年4月終端均價30萬元以上豪華品牌銷量TOP10。

1、奔馳，4月均價43.4萬元，銷量60928臺，同比下跌8.6%；1月到4月累計銷量230296臺，同比下跌9.9%；2、寶馬，4月均價35.1萬元，銷量54288臺，同比下跌13.3%；1月到4月累計銷量233788輛，同比下跌7.4%；3、奧迪，4月均價30.1萬元，銷量49603臺，同比下跌9.3%；1月到4月累計銷量223883臺，同比增長20.1%；4、理想，4月均價35.5萬元，銷量26882臺，同比增長2.4%；1月到4月累計銷量111383臺，同比增長38.6%；5、問界，4月均價39.8萬元，銷量24780臺，同比增長461.1%；1月到4月累計銷量110679臺，同比增長668.4%；6、蔚來，4月均價30.9萬元，銷量15058臺，同比增長114.9%；1月到4月累計銷量46003臺，同比增長16.8%；7、雷克薩斯，4月均價34.7萬元，銷量13976臺，同比增長30.7%；1月到4月累計銷量55290臺，同比增長36.4%；8、沃爾沃，4月均價30.6萬元，銷量11759臺，同比下跌8.0%；1月到4月累計銷量46926臺，同比增長2.3%；9、騰勢，4月均價36.5萬元，銷量9315臺，同比下跌3.5%；1月到4月累計銷量30542臺，同比下跌1.2%；10、路虎，4月均價74.6萬元，銷量6908臺，同比下跌4.6%；1月到4月累計銷量25229臺，同比下跌8.8%。

年累計銷量下滑最大的是保時捷，同比下跌39.8%；其次為凱迪拉克，同比下跌15.4%；第三為林肯，同比下跌11.8%。豪華品牌整體銷量同比下跌3.8%?？梢?，BBA在中國的高增長已經(jīng)不在繼續(xù)了。

緊接著，我們來看近三年的傳統(tǒng)豪華品牌的的市場占有率。

2021年，傳統(tǒng)豪華品牌市占率13.2%；2022年，傳統(tǒng)豪華品牌市占率13.2%；2023年，傳統(tǒng)豪華品牌市占率13.7%；2024年1月到4月，傳統(tǒng)豪華的市占率回落至13.4%。2024年4月，傳統(tǒng)豪華品牌的銷量為19.78萬臺（不包含進(jìn)口），同比下跌11.6%——市占率為12.9%；2024年1-4月，傳統(tǒng)豪華品牌的累計銷量為85.36萬臺（不包含進(jìn)口），同比下跌2.2%——市占率為13.4%；

此外，2024年1月到4月，中國汽車進(jìn)口21萬臺，同比下降8%。最近三年，中國進(jìn)口汽車的總量基本上以每年8%左右的速度在下滑。2017年是中國進(jìn)口車銷量的分值達(dá)到了124萬臺，到2023年進(jìn)口車只有80萬臺了。

接著，我們再來看30萬元價格帶的新能源市場正在面臨的變化。

先說結(jié)論——今年的新能源增量主要是在30萬以下的市場，30萬價格帶的純電車型的壓力巨大。30萬元以上的純電車型，同比下跌16%。而30萬元以上的插混銷量19.8萬，同比增長42.8%。

沒錯，售價超過30萬的純電車型，也就是李斌心心念念的“高端純電”的銷量居然是下滑的。

理想汽車，由盛轉(zhuǎn)衰？

自從3月MEGA陷入輿論風(fēng)波以來，理想汽車一直站在輿論的風(fēng)口浪尖。我們來看幾組數(shù)據(jù)。

2024年1月到4月整體銷售業(yè)績：

總上險量11.2萬臺，成交均價35.1萬元，整體市場份額1.78%。相比問界的11.06萬的上險量和32.8萬元的成交均價還是稍稍領(lǐng)先的。

其中，L7上險量4.5萬臺，維持在穩(wěn)態(tài)1萬臺的水準(zhǔn)，均價31.1萬元，換代后均價整體抬升，其中4月1.09萬臺，均價32.4萬元。

L8上險量2.7萬臺，維持在穩(wěn)態(tài)7000臺的水準(zhǔn)，均價32.9萬元，換代后均價整體抬升，其中4月0.52萬臺，均價34.3萬元。

L9上險量3.1萬臺，維持在穩(wěn)態(tài)8000臺的水準(zhǔn)，均價41.2萬元，換代后均價也開始有回升，其中4月上險0.65萬臺，均價42.2萬元。

MEGA上險量0.45萬臺，頭批訂單已經(jīng)基本交付完畢，長期穩(wěn)態(tài)銷量非常不樂觀，可能會長期在0.1萬臺以下。

L6剛剛開始交付，1月到4月僅上險0.33萬臺，成交均價25.6萬元。

從現(xiàn)有數(shù)據(jù)來看，由于放棄純電發(fā)布計劃，理想汽車今年80萬臺的目標(biāo)一定是完不成了。預(yù)計全年的總體銷量在40萬-45萬臺之間。40萬臺基本問題不大，降降價，夠一夠，50萬臺也有一定機會。

尾聲

綜合以上這些數(shù)據(jù)，我們不難得出以下基本結(jié)論：

第一，合資品牌在2024年的壓力巨大，而中國自主品牌正在迅速搶占市場，與此同時，自主品牌之間也在加速分化。

第二，傳統(tǒng)豪華市場正處于巨變的前夜，保時捷風(fēng)波或許只是一個預(yù)兆。

最后，筆者認(rèn)為，今天中國市場如此內(nèi)卷，其根源在于兩點。

首先，中國汽車本土市場向存量、總量持續(xù)萎縮模式轉(zhuǎn)型的趨勢已經(jīng)確立。

中國民用汽車的保有量增長趨勢在2022年停止了，國內(nèi)機動車駕駛?cè)丝倲?shù)達(dá)4.64億人，對應(yīng)的民用載客汽車保有量為2.77億輛。從駕駛?cè)巳司嚀碛辛砍霭l(fā)，近10年來已經(jīng)從0.47輛/人，上升到了0.6輛/人。

看似很樂觀，但同期國內(nèi)人均GDP的增幅高達(dá)113%。換言之，人們越來越富裕早已推動不了中國汽車消費市場的持續(xù)增長，有限的城市生活空間、道路資源等因素給汽車的消費構(gòu)筑越來越大的阻力。

其次，當(dāng)下經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入下行周期，再加上新能源浪潮的沖擊，傳統(tǒng)豪華品牌的溢價正在逐漸破滅。

最后，中國汽車產(chǎn)業(yè)在未來的市場萎縮中，再疊加經(jīng)濟(jì)下行周期，情況可謂非常糟糕。

誰能活到最后？筆者認(rèn)為，有且只有一個標(biāo)準(zhǔn)，那就是基于新能源產(chǎn)品基礎(chǔ)之上的規(guī)模效應(yīng)，如今，中國的自主品牌如比亞迪、吉利、長城等已經(jīng)構(gòu)筑起了相當(dāng)規(guī)模的生產(chǎn)能力、研發(fā)制造能力、銷售網(wǎng)絡(luò)，再怎么困難，想要茍活下去也不難。而諸如理想、蔚來、小鵬等造車新勢力，由于規(guī)模效應(yīng)不足，未來能否活著，將是一個可怕的疑問。