巴鐵愛日系、以色列寵比亞迪?中東/南亞人買什么中國(guó)車
駕仕派 | 05-22
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上一篇文章,我們分析了中國(guó)品牌在俄羅斯、東歐、中亞幾個(gè)主要國(guó)家的銷量表現(xiàn),其中在俄羅斯、哈薩克斯坦等國(guó),中國(guó)品牌已經(jīng)有了很可觀的份額,但這一地區(qū)地廣人稀,市場(chǎng)潛力有限。
今天我們把目光南移,投向中東、南亞等人口密集,但國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜的地區(qū),看看我們的車企在那里現(xiàn)狀如何。
01
印度:名爵是中國(guó)品牌唯一代表,但份額大幅萎縮
作為目前全球人口數(shù)量最多的國(guó)家,印度巨大的市場(chǎng)潛力,對(duì)各國(guó)車企都有難以抑制的吸引力,不過印度的市場(chǎng)環(huán)境又十分特殊,加上比較低的人均收入水平,目前的市場(chǎng)規(guī)模,尤其中高端市場(chǎng)的規(guī)模,都還比較有限。
今年一季度,印度市場(chǎng)的新車總銷量達(dá)到了113.5萬(wàn)輛,是全球?yàn)閿?shù)不多單季度超百萬(wàn)輛的市場(chǎng)之一,國(guó)家層面排名第三,但是和中、美兩國(guó)的規(guī)模還有很大差距。
具體品牌份額上,瑪魯?shù)兮從驹谶^去很長(zhǎng)時(shí)間里,都在字面意義上占據(jù)著印度的半壁江山,今年一季度份額42.3%,放在其它國(guó)家顯得很夸張,但和幾年前維持在50%左右相比,瑪魯?shù)兮從镜姆蓊~已經(jīng)在萎縮了。
作為印度本土的兩個(gè)核心品牌,塔塔、馬恒達(dá)銷量分列3、4名,加到一起基本占了印度四分之一的份額,另外韓系的現(xiàn)代和起亞,總體份額達(dá)到20%,是印度市場(chǎng)的第三大勢(shì)力。
把這些排除掉,印度市場(chǎng)就只剩下一成多一點(diǎn)了,美系品牌數(shù)年前已經(jīng)基本退出,歐系的雷諾、大眾份額只有1%左右。
唯一在印度市場(chǎng)有存在感的中國(guó)品牌,只有名爵,而這顯然還是沾了其英國(guó)血統(tǒng)的光。不過名爵現(xiàn)在的狀態(tài)并不好,一季度印度銷量1.3萬(wàn)輛,同比下滑了9.4%,這還是在印度整體市場(chǎng)增長(zhǎng)11.7%的背景下出現(xiàn)的,意味著名爵在當(dāng)?shù)氐姆蓊~有了大幅下滑。
或許名爵在印度人眼中就是英國(guó)品牌,但他們買的車都妥妥是中國(guó)的。名爵一季度銷量最高的Hector,就是國(guó)內(nèi)已經(jīng)停售的寶駿530;五菱品牌的電動(dòng)微車晴空,在印度化身Comet,一季度拿下2300輛銷量。
此外,上汽集團(tuán)旗下的大通,也把D90拿過去改名Gloster,一季度賣了400多輛。
Hector和Gloster這兩臺(tái)尺寸較大的SUV,在印度的銷量都大幅下滑,反而Comet這款電動(dòng)微車更符合印度偏愛小車的國(guó)情,如果市場(chǎng)環(huán)境允許,上汽可以考慮將更多小車帶到印度市場(chǎng)。
除了名爵之外,其它中國(guó)品牌基本就很少在印度市場(chǎng)發(fā)力了,鑒于當(dāng)下的政治環(huán)境,暫時(shí)避開印度這個(gè)市場(chǎng),顯然是明智的。
02
巴基斯坦:我們眼中的巴鐵,最愛的是日本車
有“巴鐵”之稱的巴基斯坦,和中國(guó)的關(guān)系比印度親近得多,而往往被忽視的一點(diǎn)是,巴基斯坦也是一個(gè)人口超過2.3億的國(guó)家,人口數(shù)量在全球排名第六,僅次于巴西。
但是巴基斯坦的市場(chǎng)規(guī)模卻很小,根據(jù)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù),今年一季度全國(guó)新車銷量還不到3萬(wàn)輛。不過這個(gè)數(shù)據(jù)是當(dāng)?shù)豍AMA機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的,類似起亞、長(zhǎng)安、名爵、奇瑞等品牌,都沒有給該機(jī)構(gòu)提供數(shù)據(jù),所以我們目前也只能根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)來(lái)看看當(dāng)?shù)氐默F(xiàn)狀了。
已統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)中,鈴木在巴基斯坦排名第一,份額達(dá)到了45.7%(不含未統(tǒng)計(jì)品牌),這點(diǎn)倒是和印度非常相似。除了份額極高外,鈴木一季度的銷量增長(zhǎng)也很強(qiáng)勢(shì),同比大漲了近50%。至于排在后面的本田、豐田和現(xiàn)代,銷量都出現(xiàn)了下滑。
已統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中,排名最高的中國(guó)品牌是哈弗,Sazgar就是長(zhǎng)城在當(dāng)?shù)氐拇砩?,一季度銷量1876輛,同比增長(zhǎng)了1.3倍。而后面的江淮、北汽銷量就很有限了。
車型方面,根據(jù)有限的數(shù)據(jù),哈弗H6在巴基斯坦的表現(xiàn)比較突出,一季度賣了1800多輛,同比大漲1.3倍,不過奇瑞、名爵等品牌都在巴基斯坦賣了什么車暫時(shí)就不清楚了。
在人口密度、人均收入及地理位置上,巴基斯坦和印度的情況是比較相似的,但不同的是,由于和中國(guó)關(guān)系密切,中國(guó)品牌在巴基斯坦可以放開手腳去開辟市場(chǎng),即便市場(chǎng)潛力不如印度,仍然更值得我們重視。
03
沙特:中國(guó)品牌份額不低,但和日韓差距仍很大
聊完巴基斯坦,視線往西移,看看另一個(gè)和我們關(guān)系比較緊密的國(guó)家——沙特。
比較可惜的是,沙特近兩年的新車銷量數(shù)據(jù)很難獲取,目前能查到的最近的詳細(xì)數(shù)據(jù),就是2022年了,當(dāng)年沙特總銷量63.7萬(wàn)輛,是一個(gè)中等規(guī)模的市場(chǎng),值得中國(guó)品牌關(guān)注。
2022年的數(shù)據(jù),日系、韓系在沙特市場(chǎng)的份額最高,豐田一家就獨(dú)占了三成以上,全年銷量接近20萬(wàn)輛,已經(jīng)非??捎^了。排名第二的現(xiàn)代,也有14%的份額,全年銷量近9萬(wàn)輛。
當(dāng)時(shí)表現(xiàn)最好的中國(guó)品牌是長(zhǎng)安,在沙特銷量排名第四,另外入榜Top 10的還有名爵(第七)和吉利(第九),份額都在3-5%左右,三個(gè)品牌當(dāng)年都有比較強(qiáng)的增長(zhǎng),明顯對(duì)日韓系造成了不小的沖擊。
車型方面,2022年在沙特最受歡迎的中國(guó)車型是名爵的MG 5,全年銷量1.3萬(wàn)輛,也是唯一銷量過萬(wàn)的中國(guó)車型。
其它類似名爵ZS、吉利COOLRAY(繽越)、長(zhǎng)安ALSVIN(悅翔)、吉利帝豪等車型,也都有1%以上的份額。
讓人比較意外的是,吉利的TUGELLA(星越)和長(zhǎng)安的CS85這兩款轎跑SUV,在國(guó)內(nèi)的銷量都很一般,但在沙特的銷量卻不算低,反而比哈弗H6、長(zhǎng)安CS75 PLUS這兩款國(guó)內(nèi)爆款要更受歡迎。
把排名靠后的哈弗、長(zhǎng)城算在內(nèi),中國(guó)品牌2022年在沙特市場(chǎng)的份額總體達(dá)到了16%左右,這還只是2022年的情況,之后中國(guó)品牌的份額有進(jìn)一步增長(zhǎng)嗎?
根據(jù)有限的信息來(lái)看,今年一季度沙特市場(chǎng)的Top 10品牌,入榜的依然是名爵、長(zhǎng)安和吉利,但它們?nèi)寂旁诹俗詈蟮?-10名,和排名最靠前的豐田、現(xiàn)代的差距并沒有明顯縮小。
所以,想要征服以沙特為代表的中東市場(chǎng),在當(dāng)?shù)爻蔀橹髁髌放疲⒉幌裣胂笾心敲慈菀住?/p>
04
以色列:比亞迪銷量排第四,中國(guó)品牌總體份額超兩成
論國(guó)家層面的關(guān)系,以色列和我們肯定算不上親近,但是可能與很多人想象中不同,中國(guó)汽車品牌在以色列的份額相當(dāng)高,另或許是以色列數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)更完善,國(guó)內(nèi)的主流廠商在以色列這個(gè)全年三、四十萬(wàn)輛規(guī)模的小市場(chǎng),基本都有一定銷量。
如上表,在以色列市場(chǎng)最受歡迎的是韓系車,現(xiàn)代、起亞兩個(gè)品牌包攬了冠亞軍,2024年一季度占了以色列將近四分之一的市場(chǎng)份額。不過這兩個(gè)品牌下滑嚴(yán)重,同比分別下跌了34%和21%,超過了以色列整體市場(chǎng)15.9%的跌幅。
韓系之外,日系的豐田、馬自達(dá)、三菱、鈴木等品牌,在當(dāng)?shù)氐目傮w份額也接近四分之一,但是美國(guó)和歐洲品牌的存在感卻比較弱,賣得最好的歐系品牌斯柯達(dá),一季度銷量排在第五,而美國(guó)品牌最靠前的是特斯拉,則排在了13名。
表現(xiàn)最亮眼的中國(guó)品牌,無(wú)疑是比亞迪,一季度在以色列賣了近7千輛,排名第四,奇瑞和名爵也擠進(jìn)Top 10,分列第九和第十位。但這只是一小部分,進(jìn)入以色列市場(chǎng)的中國(guó)品牌,遠(yuǎn)不止這三個(gè)。
再往下看,吉利、小鵬、賽力斯、極氪、歐拉、領(lǐng)克、魏牌、零跑、紅旗等等,都出現(xiàn)在了以色列市場(chǎng)上。
具體看車型,和此前聊到的幾個(gè)市場(chǎng)不同,以色列賣得最好的中國(guó)車型,大多都是新能源。排名前三的比亞迪Atto 3(元PLUS)、吉利幾何C、比亞迪海豚,全都是純電車型,名爵MG4、歐拉好貓、極氪X、賽力斯5,乃至小鵬P7、G9、比亞迪海豹、極氪001等,一個(gè)季度都在以色列賣了三位數(shù)以上。
整體來(lái)看,以色列的市場(chǎng)規(guī)??隙ú凰愦?,但它卻成了海外中國(guó)車型最全的地區(qū)之一,尤其是新能源車,起碼在汽車市場(chǎng),對(duì)中國(guó)企業(yè)的開放程度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過美歐國(guó)家。
總結(jié):
和我們接壤的印度,一季度車市規(guī)模超過110萬(wàn)輛,其中中國(guó)品牌的銷量規(guī)模只有1萬(wàn)多輛。而遠(yuǎn)在中東、整體市場(chǎng)不到10萬(wàn)輛的以色列,中國(guó)車型的銷量卻比印度還要高。
忍不住感嘆一句:不看不知道,海外市場(chǎng)真奇妙。
(END)