換電江湖，野蠻生長。盈利模式不明、標(biāo)準(zhǔn)未統(tǒng)一，換電市場猶如充電網(wǎng)絡(luò)的1.0時代，摸著石頭過河。動力電池新貴、造車新勢力……誰能率先實(shí)現(xiàn)急速擴(kuò)張并搶占市場話語權(quán)，組建強(qiáng)大的“朋友圈”尤為重要。在蔚來開放換電網(wǎng)絡(luò)并拉來長安、奇瑞、江淮等“建群”后，“寧王”選擇綁定滴滴強(qiáng)勢擴(kuò)圈。1月28日，寧德時代宣布已與滴滴正式成立換電合資公司，并表示未來該公司將從網(wǎng)約車場景切入，為眾多新能源車輛提供高效換電服務(wù)。一時間，對于“本次寧德時代為何聯(lián)手出行企業(yè)而非車企”的討論刷屏網(wǎng)絡(luò)。

實(shí)際上，滴滴手握龐大的出行市場資源，成為寧德時代選擇與其聯(lián)手的底層邏輯。如果寧德時代聯(lián)手車企，雙方能夠進(jìn)一步提升換電網(wǎng)絡(luò)使用效率以及標(biāo)準(zhǔn)化換電車型等，加快新能源汽車換電從私域向公域服務(wù)轉(zhuǎn)變。而相同的結(jié)果，與滴滴合作同樣能夠?qū)崿F(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計，滴滴活躍用戶高達(dá)4.11億名、司機(jī)用戶近2000萬，龐大的出行市場供需存量客戶，讓其擁有巨大的B端網(wǎng)約車需求，與車企產(chǎn)生的效應(yīng)殊途同歸。

出行“一哥”闖入換電局

2022年，寧德時代全資子公司時代電服推出換電服務(wù)品牌EVOGO及組合換電整體解決方案，寧德時代正式入局換電市場。寧德時代相關(guān)人士表示：“EVOGO的‘巧克力換電塊’可適用于從A00級到B級、C級的乘用車以及物流車。”隨后，時代電服宣布與多家車企達(dá)成合作。兩年后，在換電領(lǐng)域早有布局并一直與車企合作的寧德時代，為何突然與滴滴成立合資公司引發(fā)關(guān)注。在外界看來，寧德時代看中的是滴滴旗下龐大的網(wǎng)約車市場資源。

按照雙方規(guī)劃，合資公司將依托雙方的技術(shù)優(yōu)勢和運(yùn)營能力進(jìn)行合作，從網(wǎng)約車場景切入，為眾多新能源車輛提供高效換電服務(wù)。同時，此次合作是雙方在公共補(bǔ)能領(lǐng)域的重要戰(zhàn)略布局，提升資源利用率及社會運(yùn)營效率，快速規(guī)模化鋪設(shè)換電站、推廣換電車型。

“網(wǎng)約車市場”“提升資源利用率”“快速規(guī)?；佋O(shè)換電站”成為本次寧德時代官宣與滴滴合作的關(guān)鍵點(diǎn)。其實(shí)，隨著新能源汽車銷量提升，為進(jìn)一步滿足補(bǔ)能需求，除持續(xù)提升充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)外，換電也成為眾多車企加緊布局的新賽道，蔚來汽車、吉利汽車、寧德時代等早已相繼入局。不過，如何讓投入重資的換電站實(shí)現(xiàn)盈利，也成為各企業(yè)亟待解決的問題。據(jù)東方證券測算，換電站達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)的利用率約20%，即每站每天需服務(wù)88次才能勉強(qiáng)不虧本。這意味著，想要進(jìn)一步打開市場，需要找到快速鋪設(shè)網(wǎng)絡(luò)與提升使用頻次的平衡點(diǎn)。而相比私人用車領(lǐng)域，高存量并擁有頻繁、快速補(bǔ)能需求的運(yùn)營車輛成為突破點(diǎn)。

中郵證券發(fā)布研報顯示，換電模式補(bǔ)能時間短、對電池壽命損耗低，在營運(yùn)乘用車和商用車補(bǔ)能等場景需求較大，是對充電補(bǔ)能模式的有效補(bǔ)充，雙方能共同支撐新能源汽車市場龐大的補(bǔ)能需求。寧德時代相關(guān)人士表示：“公共出行市場具有用戶基數(shù)大、補(bǔ)能頻次高、時效性要求強(qiáng)的特點(diǎn)，是換電服務(wù)最具價值的應(yīng)用場景之一。”

“近年來，B端市場中新能源車型的比例持續(xù)提升。”中國汽車流通協(xié)會專家委員會成員顏景輝認(rèn)為，如果運(yùn)營車輛采用換電模式，能夠大幅緩解換電企業(yè)的運(yùn)營壓力。此前，蔚來汽車與吉利在換電領(lǐng)域達(dá)成合作時提到，蔚來將首度涉及B端營運(yùn)車換電市場。

事實(shí)上，在發(fā)布換電品牌初期，寧德時代與車企合作的首款換電車型便是針對B端市場的車型。據(jù)了解，EVOGO品牌首款車型為一汽奔騰旗下純電車型NAT。該車型為一汽奔騰推出的首款面向出租、網(wǎng)約等出行場景的純電車型，已在多個地區(qū)投入運(yùn)營。而相比單一企業(yè)、單一車型，滴滴對于車輛的需求量更大、車型需求也更多元化。2022年滴滴年報顯示，其中國出行業(yè)務(wù)年活躍用戶高達(dá)4.11億名，同時擁有1900萬名年活躍司機(jī)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，相比其他換電企業(yè)，寧德時代與滴滴成立合資公司最直觀的優(yōu)勢為寧德時代擁有換電技術(shù)，滴滴則能提供網(wǎng)約車需求。

標(biāo)準(zhǔn)化之爭升溫

從聯(lián)手車企到綁定滴滴，寧德時代加碼換電市場的背后，更是對于標(biāo)準(zhǔn)化的爭奪。

東方證券發(fā)布研報顯示，預(yù)計2025年國內(nèi)新能源汽車銷量將達(dá)780萬輛，其中換電車型占比有望達(dá)30%。依此測算，2025年換電車型將達(dá)234萬輛。面對市場增量空間，各企業(yè)在換電領(lǐng)域的打法也發(fā)生變化。去年開始，一直采用私域運(yùn)營方式的蔚來換電站開始對外尋求合作，蔚來CEO李斌表示，“目前已經(jīng)到了面向全行業(yè)開放的時刻”。隨后，長安、吉利、江汽集團(tuán)、奇瑞汽車、安徽國資相繼被拉進(jìn)蔚來換電“群”。

開放換電網(wǎng)絡(luò)、聯(lián)手車企共拓?fù)Q電圈，一方面是擴(kuò)大換電規(guī)模，另一方面則要爭奪換電標(biāo)準(zhǔn)化。蔚來與車企簽約中，首先提到“推動換電電池標(biāo)準(zhǔn)建立”。從換電模式推出以來，一直存在換電安全、換電接口等標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的問題，中國電力企業(yè)聯(lián)合會副秘書長劉永東認(rèn)為：“換電標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成的前提是企業(yè)之間要有共識。特別是在乘用車領(lǐng)域中，更多車企在商業(yè)上開展合作，是有利于推動換電標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的基礎(chǔ)?！?/p>

值得注意的是，在寧德時代與滴滴的合作中也提到“雙方將引領(lǐng)行業(yè)服務(wù)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”。其實(shí)，在標(biāo)準(zhǔn)化方面，寧德時代在換電品牌成立初期已表露“野心”。彼時，寧德時代方面表示，“巧克力換電塊”可適配全球80%已經(jīng)上市以及未來三年將上市的純電車型，車企不需要調(diào)整底盤，只需要開發(fā)適配“巧克力換電塊”的換電支架。同時，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，滴滴帶來的大量網(wǎng)約車需求，也可能促使車企開發(fā)符合寧德時代換電標(biāo)準(zhǔn)的車型，這也有利于寧德時代換電標(biāo)準(zhǔn)的建立。（西街21）