汽車產(chǎn)業(yè)有一個(gè)鐵律，那就是只要產(chǎn)業(yè)鏈的鏈主——主機(jī)廠發(fā)生變革，那么上游供應(yīng)商就會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)鏈“蛻皮”的更換現(xiàn)象。主機(jī)廠的變革越劇烈，上游供應(yīng)商的蛻變也就越明顯。如今，當(dāng)大部分人還把目光聚焦在明面上的價(jià)格戰(zhàn)時(shí)，實(shí)際上，一個(gè)隱秘的下半場已經(jīng)開始了，那就是汽車供應(yīng)鏈的新老大逃殺。

在之前的文章《轉(zhuǎn)型與突圍：智駕供應(yīng)商的生死局》中，我們描述了當(dāng)下智駕供應(yīng)商的困局，主機(jī)廠的要求是成本低、性能好、開發(fā)周期短、上車速度快，這真是既要馬兒跑，又要馬兒不吃草，如此殘酷的環(huán)境，大量智駕供應(yīng)商生存得非常困難。

相比之下，有一家公司卻走在上市的路上，它就是地平線。

根據(jù)風(fēng)投公司測算，地平線目前估值80億美元，是國內(nèi)智能駕駛行業(yè)估值最高的公司，行業(yè)內(nèi)流傳著這樣一句話：“地平線就是國產(chǎn)車載AI芯片老大，你不用，很多車企訂單就拿不到。”

要知道，汽車AI芯片主要供應(yīng)商都是外資巨頭，比如英偉達(dá)、高通、英特爾和Mobileye。地平線憑什么強(qiáng)勢崛起？本文將深度分析。

理解地平線的三把鑰匙

作為一家科技公司，理解起來還是有一定門檻的，為此，本文為讀者總結(jié)了打開地平線的三把鑰匙：

第一把鑰匙：AI算法+AI芯片

2015年7月，科學(xué)家余凱創(chuàng)辦地平線，沒錯(cuò)，余凱本人是一個(gè)名副其實(shí)的科學(xué)家，他是國內(nèi)最早接觸人工智能的專家之一。創(chuàng)立地平線前，余凱在西門子和美國NEC研究院從事深度學(xué)習(xí)，隨后回國牽頭成立了百度深度學(xué)習(xí)研究院。

地平線創(chuàng)始人：余凱

沒錯(cuò)，這樣一個(gè)科學(xué)家如果開始創(chuàng)業(yè)，會(huì)做怎樣的思考？

地平線創(chuàng)業(yè)伊始，中國AI行業(yè)有超過1000家創(chuàng)業(yè)公司，大部分創(chuàng)業(yè)者的思路，是找到一個(gè)具體的應(yīng)用場景比如人臉識(shí)別，開發(fā)相應(yīng)的算法，當(dāng)時(shí)沒有人會(huì)選擇既開發(fā)軟件，又研發(fā)與之配套的芯片，畢竟在中國開發(fā)芯片，困難巨大。沒錯(cuò)，當(dāng)時(shí)不少投資人也是這樣建議余凱的。

但余凱卻有自己的思考。

從一個(gè)科學(xué)家的角度看，他認(rèn)為，人工智能，尤其是機(jī)器人時(shí)代的來臨，會(huì)需要一個(gè)全新的計(jì)算平臺(tái)，就像 PC 時(shí)代的終端產(chǎn)品都內(nèi)置英特爾芯片進(jìn)行計(jì)算。地平線的目標(biāo)，是成為機(jī)器人時(shí)代的英特爾，只做算法是成不了大事的。

此外，從商業(yè)的角度考慮，余凱認(rèn)為，只做軟件算法的公司太多了，而且作為一名科學(xué)家，他深知，做算法的門檻太低，幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)，他選擇了一個(gè)早期投入很大，門檻很高的技術(shù)路線：AI算法+AI芯片。

反共識(shí)在外人看來是一件很酷的事，但代價(jià)也很大，地平線的技術(shù)路線遭到不被風(fēng)險(xiǎn)資本看好，融資非常困難，好在產(chǎn)業(yè)資本看到了地平線的潛力，英特爾和SK海力士給予了地平線數(shù)億美元的強(qiáng)有力支持，這代表了科技產(chǎn)業(yè)界的有識(shí)之士讀懂了余凱技術(shù)路線的含金量。

2023年，地平線創(chuàng)始人余凱在接受采訪時(shí)表示：“歷史上，所有產(chǎn)業(yè)里，大家一擁而上的共識(shí)，要么是錯(cuò)的，要么就是毫無價(jià)值的，因?yàn)樵谏虡I(yè)世界里，沒有獨(dú)特性是毫無價(jià)值的?！边@句話算是余凱對(duì)自己創(chuàng)業(yè)歷程的最好總結(jié)。

第二把鑰匙：聚焦汽車業(yè)務(wù)，用特異性算法打天下。

確定技術(shù)路線之后，還需要找到一個(gè)商業(yè)場景。當(dāng)時(shí)最火熱的賽道當(dāng)屬物聯(lián)網(wǎng)和新能源汽車。

剛開始，余凱選擇汽車和物聯(lián)網(wǎng)兩條腿走路，但經(jīng)過幾年的試錯(cuò)后，余凱發(fā)現(xiàn)，物聯(lián)網(wǎng)的場景需求過于碎片化，而且每個(gè)場景所需的能力又不相同，初創(chuàng)公司起步容易，但要做深做大卻很難。

2019年，余凱決定拋棄物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，集中資源All IN智能駕駛。當(dāng)時(shí)，造車，尤其是自動(dòng)駕駛已經(jīng)成為重大的風(fēng)口，汽車市場規(guī)模足夠大，想象力足夠豐富。當(dāng)年，自動(dòng)駕駛相關(guān)的融資是2018年的3倍，百度等互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛宣布了自己的無人駕駛出租車方案。2019年8月，地平線推出首款車規(guī)級(jí)智駕芯片征程2。

這里就不得不提及地平線的看家本領(lǐng)——特異性算法。

要理解特異性算法就必須先理解自動(dòng)駕駛芯片的發(fā)展史。在早期，自動(dòng)駕駛芯片是“算力為王”的單芯片時(shí)代，誰算力強(qiáng)，誰就是霸主，比如英偉達(dá)就是單芯片時(shí)代的王者。

后來，隨著人工智能時(shí)代的來臨，自動(dòng)駕駛芯片不光要看算力，還要看算法。

打個(gè)比方，單芯片時(shí)代，芯片像個(gè)全能選手，而在特異性算法時(shí)代，要求全能選手只專精一個(gè)領(lǐng)域。對(duì)地平線來說，突破口就是特異性算法，即使算力上落后一些，但只要在特異性算法上保持領(lǐng)先，就可以在整體上趕超英偉達(dá)。

突破的先頭部隊(duì)，就是地平線的標(biāo)志性產(chǎn)品——征程5芯片。算力上看，英偉達(dá)的芯片算力峰值是254TOPS，但由于算法不夠完善，并不保證所有算力都派上用場，而征程5由于算法完善，可以讓FPS，也就是像處理效率這一數(shù)值達(dá)到1283，而英偉達(dá)只有1001，所以在整體性能上，地平線勝出。

第三把鑰匙：余凱的經(jīng)營哲學(xué)——技術(shù)不是護(hù)城河，客戶關(guān)系才是。

余凱在某次演講中提到這樣一個(gè)觀點(diǎn)：“技術(shù)沒有護(hù)城河，它是每一代的技術(shù)浪潮，你一定得浪過去，你一浪被掀翻了就沒有你了?？萍脊竞耸鞘裁矗客ㄟ^一浪一浪的科技浪潮，你始終浪下去，但你沉淀下來的不是技術(shù)，應(yīng)該是品牌、是客戶關(guān)系等，這些才是真正的護(hù)城河?！?/p>

這一點(diǎn)極其反共識(shí)，在一般人看來，科技公司最大的護(hù)城河就是技術(shù)，這似乎是毋庸置疑的，但余凱卻認(rèn)為，技術(shù)不是護(hù)城河，客戶關(guān)系才是。這到底是什么意思？

我們先來看一個(gè)反面案例：以色列智駕企業(yè)Mobileye。

來自以色列的科技公司Mobileye的技術(shù)路線，就是想搞出一整套自動(dòng)駕駛解決方，直接打入產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中，成為新一代Tier 1，而Mobileye的自動(dòng)駕駛方案內(nèi)的關(guān)鍵數(shù)據(jù)和模型不對(duì)車企開放，俗稱“黑盒子”。

換句話說，Mobileye的解決方案是一個(gè)封閉系統(tǒng)，從傳感器、到芯片、到算法，Mobileye自己包圓了，完全不考慮車企的差異化需求。車企想從本土化出發(fā)優(yōu)化一下算法，根本做不到，這引起了車企的極大不滿。

要知道，早在2014年，特斯拉就選擇了Mobileye。這本來是一個(gè)很好的開局，但在2016年，一輛開啟自動(dòng)駕駛的特斯拉汽車發(fā)生了事故，面對(duì)輿論風(fēng)波，雙方都很強(qiáng)勢，特斯拉指責(zé)Mobileye算力不夠，而Mobileye認(rèn)為特斯拉算法不成熟，貿(mào)然發(fā)布不成熟的自動(dòng)駕駛功能。

很快，雙方合作破裂了。當(dāng)然，這件事沒怎么影響特斯拉，后面特斯拉干脆轉(zhuǎn)向了技術(shù)自研，幾乎沒受什么影響，但Mobileye錯(cuò)失了一次共享勝利果實(shí)的大好機(jī)會(huì)。

相比之下，地平線對(duì)客戶關(guān)系的維護(hù)到了親力親為的地步，他不會(huì)因?yàn)楹ε录夹g(shù)外泄，而只提供一個(gè)“技術(shù)黑盒”，而是派駐技術(shù)團(tuán)隊(duì)與主機(jī)廠同吃同住同勞動(dòng)，坐在一起解決問題，技術(shù)共享，數(shù)據(jù)共享，用研發(fā)成果來分別賦能自己的產(chǎn)品。

理想汽車CEO李想在評(píng)價(jià)地平線時(shí)說：“地平線是我見過配合程度最高、最專業(yè)的芯片供應(yīng)商團(tuán)隊(duì)?！?/p>

地平線的兩次重大戰(zhàn)役

地平線與長安的深度合作，打響了在汽車行業(yè)的頭炮。

2020年，馬斯克在特斯拉的AI Day上發(fā)布了FSD早期版本，馬斯克激動(dòng)地宣稱，汽車產(chǎn)業(yè)的未來就是自動(dòng)駕駛，而特斯拉已經(jīng)拿到了第一張門票。

當(dāng)時(shí)的國內(nèi)車企可謂是把馬斯克的發(fā)布會(huì)逐幀學(xué)習(xí)，隨后，國內(nèi)主機(jī)廠開始發(fā)瘋似地尋找車規(guī)級(jí)芯片的創(chuàng)業(yè)公司，此時(shí)大家才發(fā)現(xiàn)，能拿出量產(chǎn)產(chǎn)品的本土創(chuàng)業(yè)公司，僅有地平線一家。率先和地平線達(dá)成合作意向的車企是長安汽車。

2020年，長安汽車想在重點(diǎn)車型UNI-V上增加輔助駕駛功能。當(dāng)時(shí)地平線征程2芯片剛發(fā)布幾個(gè)月，基于這塊芯片的智能駕駛方案正在內(nèi)部加速迭代。直到長安汽車找上門來，雙方達(dá)成合作意向，地平線才正式派遣團(tuán)隊(duì)常駐重慶。

我們都知道，一塊芯片從做出樣本到量產(chǎn)，中間需要漫長的工程調(diào)優(yōu)。地平線長安項(xiàng)目負(fù)責(zé)人余軼南在重慶駐場了2年，我們都知道，重慶是中國道路情況最復(fù)雜的城市，地平線測試人員與長安團(tuán)隊(duì)在長達(dá)2年的時(shí)間里每天三班倒，全員跑車，發(fā)現(xiàn)問題、優(yōu)化算法、再測試、再迭代，直到問題解決。

終于，2022年3月，搭載了地平線征程2的長安UNI-V上市，除基礎(chǔ)ADAS功能外，還具備高速NOA功能，上市第五個(gè)月銷量破萬的爆款車型。終于，地平線在汽車行業(yè)打響了頭炮。

地平線的第二次戰(zhàn)役，是與理想汽車的深度合作。

也是在2020年，理想汽車正在為自己的第一款產(chǎn)品理想ONE尋找智駕供應(yīng)商。

當(dāng)時(shí)大部分主機(jī)廠都會(huì)選擇算力254TOPS的英偉達(dá)芯片，而地平線的征程系列雖然算力不如英偉達(dá)，但成本低，性價(jià)比更高，而且聯(lián)合開發(fā)的力度更大。

聯(lián)合開發(fā)的過程非常磨人，雙方團(tuán)隊(duì)基本都是吃住在測試場地，24小時(shí)三班倒，抱著筆記本守在流水線旁，只要測試出現(xiàn)問題就上去改代碼，直到問題解決。終于，經(jīng)過歷時(shí)一年的磨合，理想ONE的智能駕駛終于成熟。

2021年6月，理想開始交付2021款理想ONE，五個(gè)月后，理想開始推送了NOA和AEB功能。此后，理想的自研之路步入正軌。這次合作也讓雙方有了信任，2021年7月，地平線推出算力128TOPS的征程5芯片，并在理想 L8 上首度量產(chǎn)。

長安與理想的項(xiàng)目大獲成功后，地平線在整個(gè)行業(yè)內(nèi)聲名鵲起，從2020年到現(xiàn)在，地平線的征程系列芯片出貨量高達(dá)600萬顆，目前，地平線與25家車企共計(jì)150多款車型達(dá)成合作。

地平線的成長史，給我們帶來兩點(diǎn)啟發(fā)：

首先，今天的芯片產(chǎn)業(yè)正面臨著一場變革。以“人工智能+大數(shù)據(jù)+云計(jì)算”三浪疊加的數(shù)字革命，未來各個(gè)領(lǐng)域都會(huì)出現(xiàn)各自的AI應(yīng)用芯片，或者通過小芯片組成的專用系統(tǒng)芯片。原有的以英偉達(dá)為主導(dǎo)的以一兩款通用芯片主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)格局，正在出現(xiàn)裂縫。

最典型的案例就是本文的主角地平線，它雖然目前沒有能力研制出最先進(jìn)的制程，但根據(jù)自動(dòng)駕駛場景，依靠和自動(dòng)駕駛企業(yè)的深度合作，開發(fā)出了世界一流的硬件方案。

其次，是地平線創(chuàng)始人余凱對(duì)科技行業(yè)的深入思考——科技企業(yè)的護(hù)城河到底在哪里？

其實(shí)，這個(gè)問題的答案不止是技術(shù)，比如當(dāng)年英特爾在CPU產(chǎn)業(yè)顛覆摩托羅拉，靠的不是技術(shù)，很大程度上靠的是營銷，它的品牌廣告 “當(dāng)當(dāng)當(dāng)當(dāng)”深入人心，那個(gè)時(shí)候的消費(fèi)者覺得個(gè)人電腦里如果裝的是AMD的芯片，就是水貨。

又比如，蘋果的核心能力是對(duì)用戶的理解，并以此為基礎(chǔ)去整合全球資源，所以它的研發(fā)投入相對(duì)來說很低的。

對(duì)此，余凱的答案是用戶關(guān)系。科技公司面對(duì)一浪又一浪的科技浪潮，必須持續(xù)浪下去，但沉淀下來的不是技術(shù)，而是客戶關(guān)系，是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，是生態(tài)系統(tǒng)，這些才是真正的護(hù)城河。

比如英偉達(dá)的護(hù)城河就是客戶關(guān)系，當(dāng)大量B端企業(yè)已經(jīng)大量使用英偉達(dá)的代碼時(shí)，英偉達(dá)的生態(tài)就會(huì)越來越強(qiáng)大。

沒錯(cuò)，這就是地平線，它的創(chuàng)始人以科學(xué)家和工程師為主，從創(chuàng)業(yè)伊始就透露著一股反共識(shí)的倔強(qiáng)，盡管如此，它卻有著靈活的身段，在現(xiàn)實(shí)的約束下屢屢打破邊界調(diào)整身位，最終在競爭慘烈的汽車行業(yè)中贏得一席之地。