中國電車產(chǎn)能過剩爆雷中
后視鏡里de未來 | 10-22
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大盤仍在加速下行。
2024年10月。基于上牌量統(tǒng)計的上月新車銷量僅為4.39萬輛,直接向保時捷中國前三季度的銷量看齊,同比下跌26.9%,連續(xù)9個月保持跌幅超過兩位數(shù)。前9個月泰國汽車的累計銷量為49.2萬輛,同比跌幅超過23%。離變成15年以來最嚴(yán)重的危機,只剩報告完最后3個月的業(yè)績。這場災(zāi)難一如湄南河里不時上漲的洪水,雨季沒有過完,還不到水質(zhì)清澈的時候。
在超過15家中國品牌涌入的電動車領(lǐng)域,9月份的上牌輛為4684輛,同比下跌32.4%,創(chuàng)下繼2月份后第二高的跌幅。前9個月,電動車的累計銷量5.5萬輛,同比增幅為8.5%,成為泰國汽車市場唯一保持增長的細分市場。依照當(dāng)前的態(tài)勢,電動車(輕型車)的總銷量定然低于10萬輛。
電動車在經(jīng)歷了2023年翻倍的增長后,泰國的行業(yè)研究機構(gòu)普遍認(rèn)為,2024年純電動車的銷量可能會繼續(xù)翻番邁向15萬輛的大關(guān)。即便保持保守的心態(tài),10萬至13萬輛是保底銷量。現(xiàn)在看來,泰國普通買家下單電動車的能力,與專家的嘴并不在同一個頻道上。
不聽指揮的泰國后生仔們,給中國的電動車廠家出了一道下大棋的題。
依照當(dāng)下的境況,即便MG、長城、埃安不用開足10萬輛產(chǎn)能規(guī)模的馬力,只需一家進行生產(chǎn),就完全可以滿足當(dāng)?shù)厥袌龅男枨?;尚處于生產(chǎn)初期的比亞迪,規(guī)劃產(chǎn)能大致相當(dāng)于當(dāng)下需求的2倍;長安第一階段5.8萬輛的電動車產(chǎn)線,只需稍作調(diào)整,就可以讓全泰國的買家開上BEV。
開泰銀行下屬開泰汽車研究中心依照公開的信息計算,2024年內(nèi)已經(jīng)和即將投產(chǎn)的廠家中,僅6家中國品牌的總產(chǎn)能就達到了47.4萬輛;到2025年,10個電動車廠家的產(chǎn)能會超過67萬輛,9家中國品牌的產(chǎn)能逾62萬輛。泰國電動車的總產(chǎn)能,至少5倍于當(dāng)?shù)厥袌龅膶嶋H需求。6600萬-7000萬人口的市場,容納不了中國電動車的雄心。
現(xiàn)在,泰國汽車市場上在售的電動車,超過9成來自于整車進口,且絕大多數(shù)為中國品牌。按時下的上牌量推算,以中國品牌為主的電動車廠家,在泰國的平均產(chǎn)能利用率不足10%。有證券公司分析稱,這個數(shù)據(jù)可能低于5%:
電動車的產(chǎn)能已經(jīng)嚴(yán)重過剩。
2024年9月。在中國駐泰國大使館與整車制造商的季度交流會上,中國汽車廠家的風(fēng)險與困局就被提了出來。與會的MG、長城、哪吒、比亞迪、奇瑞(歐萌達& JAECOO)、長安、極氪、埃安的高層與代表,對價格戰(zhàn)、庫存、營銷策略等眾多事項各表己意。
其中,被泰國媒體等重點提及的是生產(chǎn)補償問題。享受著零關(guān)稅以及單車最高達15泰銖補貼的中國電動車廠家,開始要兌現(xiàn)實現(xiàn)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的承諾。2024年,必須執(zhí)行進口一輛車就生產(chǎn)一輛車的協(xié)議;2025年,進口整車與當(dāng)?shù)厣a(chǎn)車輛的比例會變成1:1;2026年,這一調(diào)整比例為1:2;2027年為1:3。
媒體援引泰國汽車行業(yè)研究機構(gòu)的分析稱,即使不用啟動生產(chǎn),中國汽車廠家已經(jīng)運抵泰國的整車都面臨著高庫存的壓力。若按照對賭協(xié)議進行生產(chǎn),那么電動車的庫存會成倍增加。如果不實現(xiàn)當(dāng)?shù)厣a(chǎn),則面臨著平均每輛車50萬-60萬泰銖的罰款。按照已經(jīng)享受到泰國補貼的車輛計算,中國汽車制造商整體面臨著最高達225億泰銖的罰款。
另一個被屢屢提及的問題是,承諾把泰國作為電動車出口基地的廠家,截至目前還沒有在出口方面打開局面。
在銷量不振、庫存高企、巨額罰款與出口缺位的多重壓力下,中國汽車制造商輪番發(fā)起了價格戰(zhàn)。其中,比亞迪的降價,甚至逼得泰國總理府親自過問。在社交媒體上,中國汽車廠家被稱作市場規(guī)則的破壞者。持續(xù)的輿情,讓價格戰(zhàn)被置于更高的層面。避免在中國國內(nèi)一樣的價格搏殺,已是必選項。
中國汽車制造商醞釀聯(lián)名請求泰國方面放緩執(zhí)行生產(chǎn)補償協(xié)議的消息一出,立刻激起了泰國民眾的情緒。反對的人士認(rèn)為,既然已經(jīng)享受到了補貼的好處,那就應(yīng)該嚴(yán)格按照協(xié)議的條款執(zhí)行。泰國納稅人的錢,不能再用于幫助中國廠家解決庫存的問題。贊成的觀點希望,繼續(xù)打價格戰(zhàn),這樣整車的價格才能更低。
多家日系品牌的高層也趁機表態(tài)。中國汽車制造商的價格戰(zhàn),已經(jīng)嚴(yán)重破壞了新車與二手車市場的規(guī)則,正是泰國的政策造成了這樣的局面。繼續(xù)過度支持電動車,只會對加重對整個產(chǎn)業(yè)的破壞。中國電動車廠家的產(chǎn)能問題與日系車廠家丟失的市場問題,應(yīng)該被公平的對待:
多余的產(chǎn)能應(yīng)該被去淘汰掉。